รายละเอียดงาน
หน้าที่หลักของนักวางแผนการเงินประกันชีวิต ได้แก่
- วิเคราะห์สถานะทางการเงินของลูกค้า เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน และทรัพย์สิน
- สอบถามเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า เช่น เกษียณ การศึกษาบุตร หรือการสร้างหลักประกันให้ครอบครัว
- แนะนำและออกแบบแผนประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือประกันโรคร้ายแรงที่เหมาะสม
- อธิบายรายละเอียดกรมธรรม์ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างชัดเจน
- ดูแลลูกค้าหลังการขาย เช่น การเคลม การเปลี่ยนแปลงข้อมูล และการทบทวนแผนการเงินเป็นระยะ
- สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงหาลูกค้าใหม่ผ่านการแนะนำ การสร้างเครือข่าย หรือกิจกรรมทางการตลาด
คุณสมบัติจำเป็น
✓ สามารถสอบผ่านใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตได้
✓ ไม่มีประวัติทุจริตหรือคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย
✓ ทักษะการสื่อสาร วิเคราะห์ และการนำเสนอ รวมถึง การเจรจาต่อรองและการปิดการขาย
✓ ความรู้ด้านการเงิน การออม การลงทุน และภาษี
✓ ใช้คอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันพื้นฐานได้ (ถ้ามีIPad จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ข้อมูลการติดต่อ
ภิริญา มาลาหวน
0634512456
ifcg_cnx
ช่องทางการสมัคร
✓ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้
✓สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท
✓ส่งใบสมัครทางอีเมล์
สถานที่ปฎิบัติงาน
ตามที่อยู่บริษัท
หมายเหตุ: กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานตำแหน่งนี้
เกี่ยวกับบริษัท
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
0634512456
ifcg_cnx
ภิริญา มาลาหวน ผู้จัดการสาขา
2/2 อาคาร ซีไอทาวเวอร์ ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง, เชียงใหม่
บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน การลงทุน อิสระชั้นนำ ที่ครบวงจร (INDEPENDENT WEALTH ADVISORY FIRM) เราให้คำแนะนำทางที่เป็นกลาง และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนที่หลากหลาย ภายใต้การคำนึงถึงผลประโยชน์แ...ละเป้าหมายของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ (CLIENT-FOCUS)
